新能源车开启MCU第二增长曲线,本土MCU厂商如何危中找机?❓❓

小青爱吃草2021-09-22  69

集微网消息,2020年下半年以来,车企芯片库存不足叠加芯片供给紧张,全球车企缺“芯”危机凸显,多家车企因汽车芯片短缺宣布了暂时停产或减产计划。

在全球车规级半导体供给紧缺的背景下,加速推进车规级半导体的国产化,对提高我国汽车工业核心元器件的供应安全和响应车规级半导体快速增长的内生需求,具有重要的战略意义和经济效益。近年来,国内MCU厂商加大在车用领域的布局。在当前汽车缺“芯”的危机中,国内厂商如何危中找机?❓❓

✅️汽车电动化加速下,MCU开启第二增长曲线

行业周知,MCU是芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制,是智能控制的核心。MCU的主要功能是信号处理和控制,因其高性能、低功耗、可编程、灵活性的特征在消费电子、汽车电子、工业控制、通信等领域得到广泛应用。

目前,我国MCU市场下游需求以消费电子为主,全球市场以汽车电子和工控为主。随着终端需求不断演进,汽车驾驶信息系统、油门控制系统、自动泊车、先进巡航控制、防撞系统等ADAS系统对32位MCU芯片需求量将大幅度提升,车载领域将是MCU行业未来在全球市场中开拓的主要目标市场。

尤其是当前国内新能源汽车发展正如日中天。据乘联会日前发布的统计数据显示,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,同比增长202.3%,环比增长23.7%。1-8月新能源乘用车批发164.3万辆,同比增长222.5%。值得注意的是,8月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口31,379辆,上汽乘用车的新能源出口4,074辆,比亚迪781辆,爱驰汽车103辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

显然,汽车电动化、智能化发展已成全球共识,在5G物联网建设和车规产品不断推出等多重因素影响,✅️未来新能源汽车将成为MCU发展的第二增长曲线。

根据Omdia统计,2019年全球MCU市场规模为175亿美元,预计2024年将达到193亿美元;2019年中国MCU市场规模为53亿美元,占全球市场比重为30.2%,预计2024年中国MCU市场规模将达到58亿美元。

在产品应用占比方面,未来32位MCU占比将呈不断上升趋势。业内人士指出,“32位MCU在技术和性能方面的确是覆盖16位和8位的MCU产品。但国内市场目前还是以低端消费类电子为主,这是16位和8位MCU的价值所在。但从长远来看,32位MCU性价比提高后,完全有可能替代16位及以下的MCU。”

在汽车领域,随着汽车电动化、智能化程度的不断提高,✅️MCU在汽车电子中的应用场景也不断丰富,车规级MCU市场需求快速增长。作为汽车电子系统内部运算和处理的核心,MCU是实现汽车智能化的关键。从雨刷、车窗到座椅,从安全系统到BMS控制系统,再到车身控制和动力控制,几乎都离不开MCU芯片,要通过MCU的运算控制功能来实现。随着汽车处理复杂运算和控制功能的需求提升,32位车规级MCU将成为行业应用主流。

✅️国内厂商如何危中找“机”?❓❓

新能源汽车的发展提高了MCU的需求同时,也提高了MCU的性能要求。性能要求就是行业门槛的构成之一,能不能做和做的产品突出是两码事。

从全球市场竞争格局来看,中高端MCU市场中瑞萨电子、恩智浦、微芯科技、意法半导体、英飞凌等国外大厂占据较高市场份额,国产化率较低。

根据Omdia统计,在2019年全球前十大MCU厂商中暂无境内企业,主要原因为:(1)⭐美日欧整车品牌全球市占率较高,供应链基本固化,海外一线厂商仅采购恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等成熟半导体厂商生产的MCU,中国半导体企业起步较晚,切入现有生态圈需要一定时间;(2)⭐高性能MCU对芯片设计能力及晶圆制造工艺要求较高,特殊MCU(如BMS MCU芯片)⭐需要大量专有技术(Know-how)⭐经验积累,目前大量成熟解决方案被恩智浦等厂商掌握,中国企业渗透进度相对较慢。

中高端MCU市场被国外厂商长期占领大份额,✅️对国内MCU企业向中高端迈进形成挤压“危机”。不过,✅️疫情和地缘政治等因素影响,反而为国内MCU厂商创造了天时地利。灵动微电子CTO周荣政认为,“国内出色的防疫成果以及国内半导体政策的支持,本土半导体供应链发展健康;另一方面,随着中美贸易趋势变化之后,MCU迎来国产替代的良机。这两年国内MCU厂商的出货量增长都很快。✅️”

业内人士向集微网指出,“在燃油车上,MCU的单车使用量不大,市场空间有限。车用芯片的使用寿命长,这就要求芯片厂商要保留同样的材料和设备很长时间不变以保证有零件坏的时候能有同款芯片更换,这对芯片企业影响太大。”

“与燃油车相比,新能源汽车以电机替代了汽油发动机并增加了动力电池,整车控制器和电池管理系统(BMS)⭐应用的增加将驱动MCU市场需求的增长。以BMS来说,动力电池的充放电情况、温度状态、单体电池间的均衡均需要进行控制,因此电动车需配备BMS,每个BMS的主控制器中需要增加一颗MCU芯片。”该人士补充到。

BMS中的MCU芯片起到处理模拟前端芯片采集的信息并计算荷电状态(SOC)⭐的作用。SOC是电池管理系统中较为重要的参数,其余参数均以SOC为基础计算得来,因此电池管理系统对MCU芯片的性能要求较高。

因此,有业内人士指出,“✅️这波车用芯片荒推动了本土半导体产业链及终端厂商的‘人和’,主要集中在蔚来、小鹏、理想等国内崛起的造车新势力上以及积极转型向电动化和智能化的国内传统车企。”(校对/Arden)⭐

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